上周计算机板块经历大幅回调,我们调整后回归业绩有支撑、成长空间大的板块和标的。短期关注一季报预告高增长的标的,重点推荐顺利办(全年预期高增长)。中期看好受益于政策驱动的信息安全与自主可控、医疗信息化、电力物联网板块,预计未来三年均处于高景气态势。长期看好云计算+边缘计算及人工智能的长足发展,以及由此推动的工业互联网、智能驾驶等的真正落地。本期我们对电力信息化板块公司进行了梳理,关注被忽略的电力物联网标的润和软件。其他关注标的包括:千方科技、顺利办、润和软件、宝信软件、广联达、用友网络、中科曙光等。
AI芯片:英伟达以69亿美元收购以色列人工智能芯片企业MellanoxTechnologies,这意味着英伟达已基本具备了打造AI数据中心的能力。英特尔成立CXL联盟,两大邻家小妹让我欲罢不能芯片巨头实力得到提升,AI芯片发展有望加速推进。
顺利办:受益于财税新政,人力资本业务成为新的增长点,且当前估值仍处于低位,维持买入评级。恒生电子:看好2019年金融IT投资机会,维持买入评级。
风险提示:宏观经济整体下行的风险;金融去杠杆带来的信用紧缩风险;中美贸易摩擦对于经济贸易的不确定性带来的风险。
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